中国模具制造行业产业链
中国模具制造行业产业链由上至下依次可分为上游原料供应商、中游模具制造商和下游应用行业
1 上游分析
在模具制造行业的产业链上游中，模具钢是模具产品的主要组成部分，其耐久性、耐磨性、韧性和强度等性能直接决定了模具产品，尤其是精密模具产品的品质，其成本占模具产品总价格的 25%左右。因此，模具钢的质量对于推动精密塑料模具产品向高档化、精密化、多样化、个性化和高附加值的方向发展有着重要的意义。根据中国国家统计局数据。2018 年，中国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为 7.7 亿吨、9.3 亿吨和 11.06 亿吨，同比分别增长 8.5%、12.0%和 5.7%，再创历史新高。中国钢铁行业虽然体量庞大且，但是在模具钢的品种、质量、尺寸规格及性能等方面还与国际先进水平还有一定的差距，中国国产的模具钢仍不能完全满足国内模具市场的技术需求由此上游模具钢供应商有着较高的议价能力。
除此之外，数控机床是制造模具产品的核心加工设备。数控机床是一种高效能的，装有程序控制系统的自动化机床，能较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的模具加工问题， 对于提升模具的精度、光滑度和使用寿命有着重要的意义。数控机床尤其是高端数控机床领域，中国国产的产品与美、德、日等发达国家相比，在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距。因此，在高端数控机床方面上游的机床设备供应商议价能力相对较高。
2 中游分析
模具制造行业产业链的中游由塑料模具、冲压模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具等模具产品制造商组成，负责模具的生产设计开发、加工制造及销售。由于模具制造属于精密制造行业，需要模具制造企业具备较强的技术实力，尤其是在高精密度模具产品领域，从产品 3D 设计到模具制作、注塑、装配及表面处理等过程的生产工序较为繁琐复杂。因此，模具制造的技术、品质控制水平和生产管理技术是模具制造商生存发展的基础，需要模具制造企业长时间的实践和积累，具备较强技术研发和生产能力的模具制造企业在产业链中通常拥有一定的议价能力。
3 下游分析
模具制造行业的下游行业主要由家电行业、汽车行业、医疗器械行业和航空航天等行业组成，由于模具产品不能用于终端消费市场，因此，模具制造行业产品的需求取决于终端市场对下游行业产品的需求。近年来中国不断加强基础设施建设，道路交通运输环境大大提高， 政府也相继出台“汽车下乡”、“家电下乡”等政策，在政策的导向下中国三四线城市和乡村的汽车和家电消费市场逐年扩大。据国家统计局数据显示，中国汽车年产量由 2008 年的930.6 万辆飞速增长至 2018 年的 2,781.9 万辆年增长率达到 11.6%。由于汽车行业和家电行业中 90%以上的零部件都要使用模具加工，因此汽车和家电行业的发展大幅度加快了模具制造行业的发展。由此可见，模具产品对于模具下游行业而言是刚性需求，因此下游应用行业的议价能力相对较低。
中国模具制造行业市场规模
经过几十年的稳步发展，中国的模具制造行业取得了长足的进步。得益于国民经济的快速发展、人民收入水平的提高以及中国居民对消费品的需求快速提升，汽车、通信、电子、家电等制造业提高了对模具的需求，使得中国模具制造行业的市场规模不断扩大，模具制造企业的主营业务收入增长迅速。根据头豹研究院数据显示，中国模具销售总额已经从 2014年 1,635.5 亿元增长到 2018 年的 2,152.1 亿元，年复合增长率达到 7.1%，呈现出稳定增长的趋势此外中国政府出台了一系列政策措施以支持模具制造行业的发展，如《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》、《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）》等相关政策都明确提出，要将“大型、精密模具” 和“非金属制品精密模具”等列为鼓励性发展产业。这一系列鼓励政策的提出使得中国模具制造产业布局结构和组织结构得到全面优化，自主创新能力、创意设计和综合服务能力得到大幅提高。因此，头豹研究院预计中国模具制造行业在未来将继续保持快速增长的趋势，到2023 年中国模具制造业市场规模有望突破 3,000 亿元大关。
